Инструкция по настройке ИИ-обработке ЛИДов в Мегаплане

После установки расширения из маркета, вы попадете на страницу настроек расширения (если страница не открылась, попробуйте ее обновить).

если случайно закрыли страницу, то открыть страницу настроек можно через меню: Настройки - Интеграции - Глобальные - Приложения, далее находите в списке "ИИ-обработка ЛИДов" (оно скорее всего будет последним в списке) нажимаете 3 точки и ⚙️Настройки.

1. Настройка логики обработки контактов

При включении данной опции, расширение будет искать в теле письма контакты (ФИО, почту, телефон и т.п.) и записывать их в карточку клиента/контактного лица по текущему ЛИДу.
Опции заполнения:
- Дозаполнять текущего клиента: карточка клиента, который привязан к текущему процессу/сделке будет обновлена данными, найденными в письме (это можно использовать при получении заявок с сайтов или других сервисов, когда отправитель писем всегда один и тот же, но при этом заявки отправляются по разным потенциальным клиентам).
- Проверить и создать: это классический вариант проверки клиента на существование и если его нет в системе, то создание нового. При этом если клиент найден, то он будет подставлен в текущую сделку.
- Гибридный режим: это когда одна почта используется для входящих лидов и от реальных прямых заявок на почту, к примеру, и для получения заявок с сайтов на ту же почту. Вы указываете email-адреса, с которых отправляются письма с сайта и они обрабатываются по правилам создания новых и подстановки их вместо текущего, остальные обрабатываются по правилам "Дозаполнять текущего" - т.е. обогащение данными текущего клиента.

Обратите внимание, что вы можете подставить текст письма в блок тестирование, "Запустить тест" и посмотреть результат разбора писем, чтобы сразу понять как это по итогу будет обработано.
ВНИМАНИЕ! на тестирование, тоже тратятся токены.

Парсинг данных

Это блок отвечает за наполнение данными уже непосредственно карточки процесса/сделки.

здесь вы описываете максимально точно и максимально кратко, какие данные нужно извлечь из текста письма и в какое поле с типом текст (обрабатываются пока ТОЛЬКО текстовые поля, в ближайших планах добавить обработку типов Деньги и Чисто) его записать.
ВНИМАНИЕ! Если будет выбрано поле "Суть" (как на скриншоте), то хранящиеся там изначально данные будут затерты новыми. Работайте с этим осторожно. Посмотреть "старые" данные, сможет только сотрудник, с правами на просмотр логов журнала.
Результат вы также можете проверить через блок тестирования.

3. Оценка релевантности

Данная опция предназначена для оценки, на сколько текст письма в общем соответствует тому или иному утверждению. Т.е. является целевым или нет.

Результат выражается в процентах соответствия (или исключения - не целевое).
Его можно записывать в поле с типом ЧИСЛО. А далее уже запускать по значению данного поля штатные сценарии Мегаплана (например отправлять в спам), либо "сложные" заявки сразу переводить на более опытного менеджера.
В планах множественная обработка по нескольким параметрам...

4. Автоматизация (в разработке)

Будет работать в связке с Оценкой релевантности и запускать указанный процесс, при превышении порогового значения вероятности целевого/не целевого обращения.

Вопросы, отзывы и пожелания пишите здесь