Инструкция по настройке ИИ-обработке ЛИДов в Мегаплане

После установки расширения из маркета, вы попадете на страницу настроек расширения (если страница не открылась, попробуйте ее обновить).

если случайно закрыли страницу, то открыть страницу настроек можно через меню: Настройки - Интеграции - Глобальные - Приложения, далее находите в списке "ИИ-обработка ЛИДов" (оно скорее всего будет последним в списке) нажимаете 3 точки и ⚙️Настройки.

1. Настройка логики обработки контактов

При включении данной опции, расширение будет искать в теле письма контакты (ФИО, почту, телефон и т.п.) и записывать их в карточку клиента/контактного лица по текущему ЛИДу.
Опции заполнения:
- Дозаполнять текущего клиента: карточка клиента, который привязан к текущему процессу/сделке будет обновлена данными, найденными в письме (это можно использовать при получении заявок с сайтов или других сервисов, когда отправитель писем всегда один и тот же, но при этом заявки отправляются по разным потенциальным клиентам).
- Проверить и создать: это классический вариант проверки клиента на существование и если его нет в системе, то создание нового. При этом если клиент найден, то он будет подставлен в текущую сделку.
- Гибридный режим: это когда одна почта используется для входящих лидов и от реальных прямых заявок на почту, к примеру, и для получения заявок с сайтов на ту же почту. Вы указываете email-адреса, с которых отправляются письма с сайта и они обрабатываются по правилам создания новых и подстановки их вместо текущего, остальные обрабатываются по правилам "Дозаполнять текущего" - т.е. обогащение данными текущего клиента.

Обратите внимание, что вы можете подставить текст письма в блок тестирование, "Запустить тест" и посмотреть результат разбора писем, чтобы сразу понять как это по итогу будет обработано.
ВНИМАНИЕ! на тестирование, тоже тратятся токены.

для запуска обработки необходимо "Получить" URL событий, скопировать его

и вставить в сценарий, который будет срабатывать на создание сделок в нужной схеме.

Парсинг данных

Это блок отвечает за наполнение данными уже непосредственно карточки процесса/сделки.

здесь вы описываете максимально точно и максимально кратко, какие данные нужно извлечь из текста письма и в какое поле с типом текст (обрабатываются пока ТОЛЬКО текстовые поля, в ближайших планах добавить обработку типов Деньги и Чисто) его записать.
ВНИМАНИЕ! Если будет выбрано поле "Суть" (как на скриншоте), то хранящиеся там изначально данные будут затерты новыми. Работайте с этим осторожно. Посмотреть "старые" данные, сможет только сотрудник, с правами на просмотр логов журнала.
Результат вы также можете проверить через блок тестирования.

3. Оценка релевантности

Данная опция предназначена для оценки, на сколько текст письма в общем соответствует тому или иному утверждению. Т.е. является целевым или нет.

Результат выражается в процентах соответствия (или исключения - не целевое).
Его можно записывать в поле с типом ЧИСЛО. А далее уже запускать по значению данного поля штатные сценарии Мегаплана (например отправлять в спам), либо "сложные" заявки сразу переводить на более опытного менеджера.
В планах множественная обработка по нескольким параметрам...

4. Автоматизация (в разработке)

Будет работать в связке с Оценкой релевантности и запускать указанный процесс, при превышении порогового значения вероятности целевого/не целевого обращения.

Вопросы, отзывы и пожелания пишите здесь