АвтоЛИД

Как настроить автосоздание сделок

После установки расширения, если не знаете как это сделать, то вот здесь видео:

https://rutube.ru/video/8ef0d675ff8558db7c84937fc3b6ae0e/

вы попадете на страницу настроек. Здесь вам необходимо выбрать:

1. Какой "Тип клиента" является целевым (Список обрабатываемых клиентов)
2. В какой схеме сделок (процессов) необходимо создавать карточку.
3. В каком статусе.

4. Кто должен быть менеджером по сделке (по-умолчанию будет назначаться ответственный по клиенту). Обратите внимание на то, что если ответственный по клиенту по политике прав в схеме не может быть менеджером, то сделка создана не будет.

Это все настройки.

Как проверить?

Создайте клиента с целевым типом, обновите страницу через 10 сек. - в списке сделок, должна появиться нова сделка с этим клиентом.

Если этого не произошло, то напишите на нам на support@kubit.pro или в whatsapp / телеграм