Инструкция по настройке расширения «Сделка ПРО»

Новая версия расширения "Копия сделки"

Расширение Вы можете установить из раздела «Магазин расширений» в своем аккаунте (..settings/integrations/global/application/install/5980013). Необходимо найти в списке расширений и кликнуть на кнопку «установить»

Далее следуем соглашаемся и следуем инструкциям на экране…

Если приложение уже установлено, а Вам требуется провести дополнительные настройки. То проводим следующие манипуляции:

Переходим в «Настройки» — «Приложения» и находим в списке приложение «Сделка ПРО» и справа от него видим голубую шестеренку, кликнув на которую раскрывается дополнительное меню.

Выбираем пункт «Настройки»

Откроется страница с настройками.

Здесь есть 3 вкладки:

1. Простое копирование

(работает бесплатно на всех аккаунтах) - тут вы можете настроить, в каких схемах отображать кнопку копирования, а в каких нет.
Можете выбрать, сколько копий будет создаваться по одному нажатию. А также выбрать логику назначения менеджера.
Для бесплатной версии - это все настройки.
По клику на кнопку - будет создаваться сделка (или несколько) связанная с текущей, в начальном статусе и полностью скопированными всеми данными, включая заказ.

2. Расширенное копирование:

При первой настройке, здесь будет отображаться только кнопка для добавления первой схемы, в которой будут копироваться сделки

кликнув на кнопку, должен появиться список текущих схем на вашем аккаунте

после выбора схемы, появится страница настроек для конкретной схемы:

2.1 Количество копий за один раз - сколько копий будет создано за один запуск (по кнопке или сценарием).

2.2 Логика назначения менеджера в созданной сделке: из родительской сделки (т.е. прямое копирование) или назначить текущего пользователя, т.е. того, кто запускает копирование (нажимает кнопку или запускает сценарий).
2.3 Логика копирования заказа: копировать из исходного или создать на основе справочника (т.е. в заказ новой сделки добавятся товары из справочника модуля склад на основе тех, что содержатся в исходной сделке) - это удобно, когда нужно, чтобы в новую сделку попадали товары с актуальными ценами, описанием и т.п.

2.4. Отключение копии отдельных полей - здесь мы можем настроить частичное копирование процессов, т.е. можем отключить ненужные для копирования поля (например, "оплачено клиентом"...). Это особенно удобно, когда важные для заполнения вручную поля должны быть проконтролированы сотрудником на правильность их заполнения, чтобы случайно не скопировались "старые" данные.
2.5. (скоро) Выбор статуса, в котором создавать новую сделку/процесс.

2.6. URL для запуска по сценарию - копируем строку полностью и вставляем в сценарий "Запрос к внешнему сервису" (только для тарифов Бизнес и Профессиональный) в поле "Адрес для запроса"

отметьте галочку "Пользовательский запрос", чтобы не отправлять лишние данные на наш сервер (нам они не нужны в данном случае - это лишь создаст дополнительную нагрузку).

Не забываем нажимать кнопку Сохранить для применения внесенных изменений.

3. Тариф ПРО

позволяет создавать сделки на основе текущей с частичным копированием данных в любой активной схеме (это позволяет реализовывать так называемые #мультиворонки, #туннели продаж и т.п.)

Здесь первым делом нужно выбрать схему исходной сделки и схему дочерней, в которой будут создаваться процессы (сделки)

Далее появятся списки полей обоих сделок, которые путем выбора из выпадающих списков, нужно будет сопоставить межд собой.

связки сопоставления будут отображаться ниже

здесь же их можно и удалить.

Ну и в самом низу - URL для запуска по сценарию для обладателей тарифа Мегаплана "Бизнес" или "Профессиональный".

Ниже будет поле «Сохранить статус», в нем можно выбрать любое поле с типом СТРОКА, и тогда в это поле будет попадать название статуса исходной сделки на момента копирования ее. (изучается спрос)

4. Опция "Обратная связь" (FeedBack)

подключив эту опцию, вы получите возможность отправлять данные полей из одной сделки (процесса) в другую связанную (уже существующую), по заранее прописанной логике:

Нажав на кнопку "Добавить схему", появится окон выбора схемы-источника и "целевой" схемы, в которую будут данные копироваться.
Ниже, вы можете настроить логику копирования:

Копировать во все - означает, что данные из источника скопируются во все связанные сделки (если их больше одной) по выбранной схеме (в данном примере, в схему Аренда)
Копировать в самую первую - данные попадут ТОЛЬКО в одну схему, которая была создана раньше других, т.е. в самую старую
Копировать в последнюю - данные попадут ТОЛЬКО в одну схему, которая была создана позже других, т.е. в самую новую
Копировать только в актуальном статусе - означает, что данные из источника скопируются во все связанные сделки (если их больше одной) по выбранной схеме (в данном примере, в схему Аренда), которые находятся в актуальном статусе, т.е. не завершенные положительно или отрицательно.

Сопоставление полей и URL для запуска уже описано выше, в разделе 3.

Создателем новой сделки будет всегда тот, кто устанавливал расширение.
Сделки всегда создаются связанными.

Тарифы 💲

ВНИМАНИЕ! На данный момент поля с типом Выбор из списка, Клиент и Пользователь в настоящее время не копируются - функционал в разработке.

Свои отзывы о приложении пишите к нам в тех. поддержку: в правом нижнем углу страницы выбор способа связи.