Инструкция по настройке расширения Контакт +

Базовая версия работает сразу после установки (видео, как установить расширение в Мегаплане можно посмотреть здесь).

После установки, в главном меню появится кнопка "Контакт +", по нажатию на нее, появляется окно добавление новой компании:

при начале ввода названия компании - будет предлагаться список компаний из ЕГРЮЛ по частичному или полному совпадению.
Также, работает поиск по ИНН.
Выбрав нужную позицию, данные запишутся в соответствующие базовые поля. Если вы хотите при добавлении заполнить почту или телефон компании вручную (например, если номер телефона и/или email у вас обязателен для заполнения при создании карточки клиента), то ниже есть блок "Дополнительно".
По нажатию на кнопку "Создать" - будет создана карточка клиента-компании и в ней будет заполнен плательщик (стандартные поля). В поле Суть (описание) будет добавлена вся информация, которая была получена по запросу.
Сопоставление дополнительных полей:
У вас есть возможность заполнять сразу дополнительные поля как плательщика, так и карточки клиента:

сопоставление работает одинаково:

нажимаем "Редактировать...", "+Добавить поле...", выбираем сначала поле Плательщика или Клиента, далее выбираем те данные, которые туда записать при создании. И не забываем нажать сохранить.

Все. Теперь можно пользоваться - кликаем на кнопку "Контакт+" и экономим время!

В ближайших планах:
1. создание контактного лица - руководителя компании (изучается спрос).

3. склонение ФИО по падежам, для автоматического формирования готовых договоров по шаблону (заполнения шапки).

Стоимость