Инструкция по настройке расширения Контакт +

Базовая версия работает сразу после установки (видео, как установить расширение в Мегаплане можно посмотреть здесь).

После установки, в главном меню появится кнопка "Контакт +", по нажатию на нее, появляется окно добавление новой компании:

при начале ввода названия компании - будет предлагаться список компаний из ЕГРЮЛ по частичному или полному совпадению.
Также, работает поиск по ИНН.
Выбрав нужную позицию, данные запишутся в соответствующие базовые поля. Если вы хотите при добавлении заполнить почту или телефон компании вручную (например, если номер телефона и/или email у вас обязателен для заполнения при создании карточки клиента), то ниже есть блок "Дополнительно".
По нажатию на кнопку "Создать" - будет создана карточка клиента-компании и в ней будет заполнен плательщик (стандартные поля). В поле Суть (описание) будет добавлена вся информация, которая была получена по запросу.
Сопоставление дополнительных полей:
У вас есть возможность заполнять сразу дополнительные поля как плательщика, так и карточки клиента:

сопоставление работает одинаково:

нажимаем "Редактировать...", "+Добавить поле...", выбираем сначала поле Плательщика или Клиента, далее выбираем те данные, которые туда записать при создании. И не забываем нажать сохранить.

Все. Теперь можно пользоваться - кликаем на кнопку "Контакт+" и экономим время!

Настройка автоматического склонения в родительный падеж ФИО и должности руководителя (платная опция):

после подключения опции с нашей стороны, уц вас появится возможность активировать данную функцию на странице настроек

после этого, в окне сопоставлений вы сможете заполнить базовые поля для склонения:

после этого, при создании карточки клиента, указанные поля будут автоматически заполняться.
Также появится кнопка "Просклонять" в карточке клиента, при нажатии на которую, в существующей уже карточке, будут заполнены недостающие данные.

Запустить "обогащение" реквизитов клиента можно автоматически (или по кнопке) из карточки процесса (актуально для тарифов Бизнес и Профессиональный).
Для этого на странице настроек нужно скопировать URL для запуска сценария:

далее создаете штатный сценарий с типом "Запрос к внешнему сервису" и вставляете в него скопированный URL, пользовательский запрос, тип - GET. Остальные поля пустые.
Обратите внимание, что если вы не откорректируете последнюю переменную в URL, то ИНН будет браться из Плательщика, но чтобы сэкономить время менеджеров и не заставлять их делать лишние клики, то можно создать текстовое поле ИНН в карточке сделки и запускать сценарий по его обновлению. Тогда все будет работать автоматически.

Проверка на дубли

Вы можете активировать проверку на дубли при создании карточки клиента. При этом есть 2 варианта развития событий:
1. Система будет просто предупреждать, что создается дубль
2. Расширение не будет создавать дубль.

проверка происходит по ИНН плательщика на данный момент (если вам необходима проверка по другим данным - напишите нам и мы рассмотрим реализацию этого функционала).

В ближайших планах (напишите нам обязательно, если интересны данные доработки - это даст нам понять, что на них есть спрос):
1. создание контактного лица - руководителя компании.
2. заполнение реквизитов из файлов, присланных клиентами (из карточки клиента или сделки).

Стоимость