Поиск клиента по ИНН плательщика при создании

Заявки из вебхуков: клиент теперь находится по ИНН плательщика

В расширении «Заявки из вебхуков» появилась дополнительная функция поиска. При обработке заявки с сайта расширение может найти уже существующего клиента по ИНН плательщика — и не создавать дубль карточки.

Раньше при проверке, есть ли такой клиент в базе, расширение сопоставляло заявку по данным самой карточки: телефону, почте и другим полям. ИНН в карточке клиента не хранится — он лежит в реквизитах плательщика, поэтому заявки от компаний, которые в форме указывали только ИНН, часто заканчивались новой карточкой при том, что клиент в Мегаплане уже был.

Теперь это решается в настройках сопоставления. Достаточно выбрать переменную из вебхука, в которой приходит ИНН, и отметить её как поле для поиска — так же, как вы уже делаете с телефоном или почтой. Когда заявка придёт, расширение проверит ИНН в реквизитах плательщика: если клиент с таким ИНН найден, заявка привяжется к нему, если нет — создастся новый клиент, как и раньше.

Функция пригодится тем, кто принимает заявки от юридических лиц и ИП: заявки с сайта, из анкет и квизов теперь реже превращаются в дубли, а история обращений остаётся в одной карточке.

Настроить поиск можно на шаге сопоставления полученных данных с полями Мегаплана. Пошаговый порядок настройки — в инструкции по расширению.