Инструкция Подпислон

Как установить интеграцию?

Переходим на страницу “Маркет приложений”->»Магазин интеграций» внутри Вашего Мегаплана:

находим иконку Подпислон с кратким описанием нашей интеграции и нажимаем Установить.

Процесс установки на видео

В настройках интеграции в Мегаплане переходим на вкладку “Мои компании” и нажимаем “Добавить аккаунт”.

В Подпислоне переходим на вкладку “Интеграции с crm”, копируем API-ключ и вставляем в настройках интеграции в одноименное поле. (если у вас еще нет личного кабинета в Подпислон, то зарегистрироваться и получить 10 тестовых документов можно здесь: нажми меня)

Далее нажимаем “Подключить”.

После добавления компании нужно нажать на “Показать” (в колонке таблицы Обработчик событий) и скопировать URL.

Этот URL вставить в поле Обработчик событий в ЛК Подпислон на вкладке “Интеграции с crm” и “Сохранить”.

ВНИМАНИЕ!
Отправка документов возможна ТОЛЬКО в формате PDF.
Для того, чтобы не нужно было скачивать-конвертировать в PDF-загружать обратно мы разработали встроенный конвертер. Для его активации, необходимо в настройках интеграции активировать «бегунок» Отображать виджет «В PDF» (если он не активен на тестовом периоде — обратитесь в техподдержку).

3. Как пользоваться?

Добавляем документ для отправки в журнал сделки.

В карточке процесса/сделки в линейке вкладок должна появиться кнопка “Документы”, по нажатию на которую откроется дополнительное всплывающее окно, в котором вы сможете выбрать (отметка ставится кликом — помечается “галкой”) документы, которые нужно отправить на подпись.

ВАЖНО! Клиент должен быть создан с актуальным мобильным номером телефона и как физическое лицо, если сделка с клиентом-компанией, то подтянется контактное лицо из сделки.

Ставим “галочку”, что подтверждаем согласие на обработку и передачу персональных данных и нажимаем “Подписать и отправить”.

Затем на номер мобильный клиента должно прийти sms от Подпислон с ссылкой на подпись, он по ней переходит и подписывает документ. В журнале сделки должен появиться комментарий с указанием событий, которые произошли с документом. Настоятельно рекомендуем ПЕРЕД началом описанных действий предупредить клиента о том, что ему придет СМС от конкретного отправителя и описать кратко порядок действий.

Если необходимо конвертировать документ (word/excel) в PDF, по сначала нажимаем на кнопку «В PDF», выбираем нужные документы для конвертации и нажимаем «Конвертировать».

Итоговый подписанный документ будет также загружен в журнал.

В личном кабинете Подпислон можно также отслеживать статус полученного документа в общем списке:

После подписания документа получателем, подписанный документ будет загружен обратно в Мегаплан.